周四，由于美国制造业数据表现不佳，再加上卖盘冲击，美元承压下行，跌破97关口。黄金、白银则迎来一波大行情，白银大涨逾3%，金价则站上1230关口。非美货币也都纷纷迎来反弹，英央行虽按兵不动，但暗示将加息。脱欧闹出“乌龙”消息令英镑大起大落。另外，欧佩克产量创两年新高，印度、韩国据说获美国豁免可继续进口伊朗原油，隔夜油价遭重挫，双双大跌逾2%。

⇉【大宗商品】⇇

全球央行黄金净购买量创三年来新高 消费需求大增13%

世界黄金协会周四发布了第三季度《黄金需求趋势报告》。报告显示，第三季度黄金需求保持稳定，总需求量为964.3吨，同比仅增长6.2吨。黄金消费总需求增长13%至834吨，2017年同期为739吨；黄金投资总需求下跌21%至195吨，2017年同期为246吨。强劲的央行购买和13%的消费需求增长抵消了ETF的大规模流出。作为全球最大的金条和金币市场，本季度中国实物黄金投资需求实现了28%的大幅增长。

美国终于松口了！伊朗两大买家获得伊朗原油进口豁免权

据彭博报道，印度和韩国已经就伊朗原油豁免与美国达成一致意见。美国将允许它们继续从伊朗进口一部分原油，但最终的协议预计不会在美国对伊朗实施制裁之前达成。美国的豁免将确保至少有一部分伊朗石油继续流入全球市场，有利于缓解对供应紧张的担忧，油价恐将失去上涨动力。

画外音：这意味着美国在伊朗问题上的立场有所软化。此前印度就寻求过美国的豁免，但是美国的态度十分坚决，只有印度完全暂停进口伊朗原油，美国才会考虑给予豁免。

欧佩克产量再创新高 两油大跌逾2%

彭博社最新调查显示，由沙特阿拉伯和利比亚领衔，10月欧佩克的石油产量增加43万桶/日，至3333万桶/日，创2016年11月，即欧佩克成员国达成减产协议以来的最高纪录。10月欧佩克成员国中产量增幅最大的是利比亚，创2013年以来，该国最高原油产量历史纪录。10月利比亚原油产量增加17万桶/日，至122万桶/日。欧佩克成员国的增产抵消了市场对于美国对伊朗制裁可能造成原油供应减少的担忧。隔夜油价再次大跌，美、布两油纷纷跌超2%。

美国数据表现不佳 美元受挫金银双双大涨

美国供应管理协会（ISM）周四公布的数据显示，10月美国ISM制造业指数为57.7，继9月之后再度低于市场预期值59，从8月所创的逾十四年高位回落。这是今年以来第二低水平，仅次于4月录得的年内最低值57.3，创下了半年来新低。除了数据表现不佳外，美元还遭遇卖单冲击，跌破97关口，金银则趁机反弹，现货白银持续上攻，日内涨幅一度扩大至3%，黄金站上1230关口。

画外音：Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff表示，由于周四美元指数出现大幅下挫，贵金属市场出现了一些买盘兴趣。如果美元进一步走弱或股市仍旧令人失望，那么1250美元将是黄金下一个需要观察的位置。

⇉【外汇市场】⇇

英国脱欧闹出“乌龙”消息 英镑大起大落

周四早间，泰晤士报报道称英国首相与欧盟就英国脱欧后的金融服务达成协议，引发英镑一度暴涨。而此后晚间，这一消息遭到英国官员否认，英镑抹去部分日内涨幅。英国官员表示，泰晤士报有关英国与欧盟达成金融服务协议的报道是“未经证实的”，是“猜测”。英国脱欧协议尚未完成。英国在金融服务领域的谈判持续取得良好进展，仍在和欧盟继续协商中。消息出来后，英镑抹去之前涨幅。

英国央行如期按兵不动 会议纪要暗示将加息

周四晚，英国央行公布利率决议，维持基准利率0.75%不变，与市场预期一致。本次利率决议中，加息-不变-降息投票比例为0-9-0。英央行委员会表示，英国央行将渐进而有限地加息。并且如果经济增长一如预期，那么货币政策“目前的收紧”是适宜的。委员会还提到，英国脱欧是货币政策面临的主要风险。英国央行预计2018年GDP增长1.3%，2019年GDP增长1.7%，2020年GDP增长1.7%。预计两年内失业率维持在3.9%。

中美首脑通电话了！人民币接连收复几大关口

据新华社报道，中国国家主席1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普说，美方重视美中经贸合作，愿继续扩大对华出口，两国经济团队有必要加强沟通磋商，他支持美国企业积极参加首届中国国际进口博览会。中国方面称，中美经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。此外，两国元首还就朝鲜半岛局势交换意见。消息公布后，离岸人民币收复6.92关口，日内涨幅扩大至560点或0.8%，刷新日高至6.9183元。

⇉【其他市场】⇇

印花税交由国务院定 传达了何种信号？

财政部、国家税务局就《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。就投资者关心的证券交易印花税部分，《意见稿》显示证券交易印花税按1‰的税率，维持不变，而为灵活主动、便于相机调控，更好适应实际需要，证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定，并报全国人大常委会备案。有观点认为，印花税立法中，把证券交易印花税的纳税人和税率调整的职责赋予国务院，就是为及时根据股市情况发挥调节作用留有余地和空间。

中国给世界各国发出大红包！部分商品有机会获一次性免税

对2018年11月5日至2018年11月10日期间举办的首届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品（不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车）免征进口关税，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。上述税收优惠政策是作为支持首届进口博览会的一次性支持政策。

【紧密关注】

【风险预警】

今晚，市场将迎来非农数据的考验，这是本周最重磅的数据。周三小非农取得优异成绩，就业人数增长远超预期。今晚的非农表现又将如何？市场普遍预期将增加19万人，它能否给市场再次带来惊喜？对周四刚刚经历了打击的美元来说，今晚的非农至关重要，如果表现不如预期，美元恐又将受挫。

除了非农之外，本周末，也就是11月4日，备受瞩目的美国对伊朗第二轮制裁将开始实施，这篇一直笼罩在油市上空的阴云终于要决定它最后的去向了。昨日，外媒称印度和韩国取得了美国的豁免，这意味着美国的立场有所软化。但是最终会对伊朗原油实施何种力度的制裁，本周末我们拭目以待吧。