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本周这几颗“大雷”不除 全球市场投资者恐寝食难安!

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2020-9-15
本周伊始市场人气的回暖,令不少过去两周神经紧绷的华尔街交易员暂时松了一口气。不过,不少业内人士依然表示,眼下投资者还远未到可以松懈的时候。事实上,本周诸多市场“大雷”尚未真正引爆,其结果可能对市场走势产生深远影响。在此之前,短线投资者们或许仍将寝食难安!

在连续两周承压大幅回落后,美股本周伊始终于收获了开门红,而这也令不少风险资产的人气出现回暖。在汇市方面,美元兑主要货币周一下滑,因有关新冠疫苗的积极消息和一波并购交易提振了全球市场的风险偏好情绪。


行情数据显示,美国股市周一收盘大幅走高,标普500指数所有板块均收高,房地产股和科技股领涨。其中,道琼斯工业指数收高327.69点,或1.18%,报27993.33点;标普500指数收高42.57点,或1.27%,报3383.54点;纳斯达克指数收高203.11点,或1.87%,报11056.65点。

美股正暂时摆脱连续两周的跌势,期间投资者抛售权重科技股,这些科技股此前推动指标股指从3月触及的低位大幅反弹并屡创新高。IG高级市场分析师Josh Mahony表示:“本周伊始全球市场情绪乐观,企业并购活动和疫苗研发取得进展,帮助市场在最近下跌之后提振信心。”

制药商阿斯利康目前已恢复了其新冠疫苗在英国的临床试验,这是研发进展最快的候选疫苗之一。与并购相关的消息也提振了市场,传甲骨文与TikTok建立合作伙伴关系。此外,英伟达将收购ARM、吉利德将收购Immunomedics,瑞银与瑞信据悉正在商谈合并事宜。

在美股上涨的同时,美元兑主要货币周一则出现回落。纽约时段午后交易中,美元指数下跌0.3%,至93.02,此前该指数连续两周上涨。非美货币中,美元兑日元跌0.4%,报105.70,盘中稍早一度下滑至两周最低。日本内阁官房长官菅义伟周一赢得日本执政党自民党总裁选举,为他本周在国会投票中当选日本首相铺平道路。菅义伟说过将坚持安倍的主要经济和外交政策。

显然,本周伊始市场人气的回暖,令不少过去两周神经紧绷的华尔街交易员暂时松了一口气。不过,不少业内人士依然表示,眼下投资者还远未到可以松懈的时候。事实上,本周诸多市场“大雷”尚未真正引爆,其结果可能对市场走势产生深远影响。在此之前,短线投资者们或许仍将寝食难安!


以下,是本周全球金融市场的几大主要风暴眼:

☆联储博弈

美联储将于北京时间周四凌晨2点公布9月利率决议。届时美联储不仅将公布货币政策声明,同时也将发布最新一期的经济和利率点阵图预测,并首次包括对2023年的预测。随着美国财政刺激政策提振经济的希望逐渐消退,市场把所有希望都押注在美联储身上,并寻求更明确的指导。

本周的美联储决议不仅是大选前的最后一次议息会议,也是美联储转变通胀目标后的首次会议。尽管在疫情中美联储的鸽派态度从未受到过质疑,但众多分析师和经济学家认为,美联储需要尽快(最早于本周的议息会议)将更加激进的态度应用于政策表述中,以落实此前的承诺。

然而,在本周议息会议的结果呈现之前,一切皆有可能。有分析人士表示,美联储很有可能不会对具体的货币政策措施作出阐释。一些美联储官员也表示,目前美联储没有必要把自己约束在可能限制其灵活性的更具体的目标之中。

美联储主席鲍威尔于8月27日宣布改变通胀立场后,五年和30年期美债收益率的利差自触及三个月高点后已经缩小。但对通胀期望敏感的30年期美债收益率仍然高企,这对受到重创的经济而言不是好消息。


对于美联储官员的表态,投资者显然并不买账。目前,市场非常急迫地想要知道美联储下一阶段的具体政策目标,其中包括了购买多少美国国债。否则美联储此前的表态会被市场视为仅仅是表态而不会有所行动。

Jefferies经济学家Aneta Markowska和Thomas Simons在一份报告中表示,美联储两周前宣布了新的战略目标,现在是时候用具体行动来支持这些目标了。他们同时表示,如果美联储放了市场鸽子,那么会严重损害其信誉。毕竟对央行来说,信誉就是一切。

Prudential Financial首席投资策略师Quincy Krosby表示,股市本周仍可能很容易失望,因为美联储不太可能就购买债券计划等货币政策提供更明确的说明。她表示,“市场担心,美联储不会就其货币政策计划向我们提供明确解读。”Krosby表示,股市希望美联储采取鸽派立场。市场现在需要这样,因为财政政策不会有任何进展。

☆英退疑云

尽管英镑兑美元在本周一大涨近90点,取得了周初的开门红,不过围绕英国脱欧的一系列担忧情绪,或许并未完全化解。

当地时间14日晚上22时30分左右,英国议会下院宣布,以340票赞成、 263票反对的表决结果,二读通过了首相鲍里斯·约翰逊提出的《内部市场法案》。周二,该法案将进入“委员会阶段”对法案进行逐条审议,然后在下院进行最后的“三读”,然后将会提交给上院。

在当天的议会辩论中,英国首相鲍里斯·约翰逊批评欧盟为了达到在贸易谈判中“占据最大优势”的目的,表现出对脱欧协议的各个方面以“极不合理”的方式进行解释的“明显意图”,他认为在这种环境下,额外的“保护性的权力”是非常必要的;《内部市场法案》将为英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰之间的自由贸易提供“法律上的确定性”,“是英国经济政治完整性的基本保证”。

但批评法案的议员认为,法案违反国际法,不应当是英国这样的国家作出的行为,这种做法将严重损害英国在遵守国际规则方面的全球声誉。

一些外汇交易员担心,虽然英镑过去两周大幅下跌了4%,但可能还没有充分反映风险。更明确的信号来自期权市场,期权仓位明显转为看跌。英镑一个月隐含波动率周一也触及五个月新高,表明对未来价格波动的预期增加。


摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons称,随着脱欧风险攀升,英镑可能降至1.26水平。由于英镑之前表现好得多,使市场陷入了对英国脱欧的虚假安全感,但这是因为美元疲软。

☆油市风暴

在诸多风险资产周一反弹的同时,国际油价隔夜却依然在下跌。油市悲观人气的不断蔓延,令越来越多的投资者担心这一资产可能成为市场新的风暴眼。而最新迹象也显示,随着乐观情绪的消失,对冲基金正以两年来最快的速度抛售原油及其衍生品。

截至9月8日当周,对冲基金和其他基金管理人在6份最重要的石油期货和期权合约中卖出了相当于1.71亿桶的石油,这是2018年7月以来的最快抛售速度。

在期货中,投资组合基金经理们先是抛售了之前看涨的多头头寸(8700万桶),并购买了看跌空头头寸(8400万桶),多空的转换代表了市场情绪的转变。在现货中,大资金抛售了6700万桶布伦特原油,5700万纽商所和洲际交易所原油,2500万桶欧洲汽油,1200万桶美国汽油和900万桶美国柴油。

对冲基金还将6份原油合约的净多头头寸削减至4.43亿桶,较7月底的高峰6.69亿桶减少了三分之一。其中有四分之三的交易发生在9月第一周。

而ICE期货欧洲和美国商品期货交易委员会公布的记录也显示,对冲基金多头与空头头寸的比例已从7月21日的高点4.37:1下降至2.25:1。

作为仅次于维托尔集团的全球第二大独立能源交易商,托克在全球石油市场上占有优势,它是最早预测3月和4月原油需求崩溃的机构之一。现在,这家贸易公司押注石油市场将进入另一个看跌阶段,尽管欧佩克+仍在努力平衡供需。包括托克在内的石油交易商正为原油和成品油可能再次出现的供过于求的情况做准备,纷纷抢购巨型油轮,以便在必要时用于储存多余的原油。

欧佩克周一也再次下调了今年全球原油需求增速预期。欧佩克月报将2020年全球原油需求增速预期从减少906万桶/日调整至减少946万桶/日,为连续第二个月下调。因非欧佩克国家供大于求且全球需求减少,欧佩克将2020年全球原油需求预估下调70万桶,2021年下调110万桶。


☆新冠复燃

全球多国新冠疫情的复燃也可能成为当前市场的一大新风险。世界卫生组织实时统计数据显示,截至北京时间19时41分,全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加307931例,创下疫情暴发以来的最高纪录。

在8月假期过后,欧洲新冠疫情反扑迅猛,大有重回噩梦3月之势。根据欧洲疾控中心的数据,9月12日周六,欧盟国家报告新增新冠肺炎确诊病例近5.5万例,创下疫情爆发以来的最高纪录。

纵览欧洲全境,多国单日新增确诊病例均是居高不下。其中,法国是疫情反弹速度最为明显的国家,近一周来新增确诊病例数约为5万例,最近七天的病毒检测阳性率也达到5.4%,周日单日新增破7000例。

与此同时,西班牙则是欧洲第一个新冠肺炎累计确诊人数超50万例的国家,其接近10%的新冠病毒检测阳性率也远高于欧洲国家平均水平。英国方面,上周也是连续三日新冠肺炎单日确诊超3300人,周六单日接近3500例的新增病例更是自5月中旬以来最高水平。

此外,据路透社报道,新冠病例在那些似乎已成功控制疫情的亚洲国家也正再度上升。印尼首都雅加达再度实施封锁,其市场料随之崩溃。

但印尼仅是冰山一角。依赖贸易和旅游业的泰国、菲律宾、新加坡和印尼股市今年以来已跌去18-24%,企业获利料缩水三分之一。澳洲股市触及两个半月低位,因亚洲经济增长担忧打击大宗商品。

印度虽然实施了四个月的封锁措施,但新冠病例数位居全球第二。高盛预计,印度经济今年将萎缩14.8%。

来源:环球外汇网  本文仅代表作者本人观点,与文汇阁无关。文汇阁对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

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