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前瞻:“超级周四”行情倒计时!除英央行决议这条消息也不容错过

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2017-9-14
尽管地缘风险有所降温,但本周一开始汇市就波澜不断,周四还将迎来一系列重磅事件:美国公布8月CPI,英国和瑞士两大央行公布利率决议等。尽管市场预期两者均按兵不动,但有几个小举动或会带来意外惊喜。

尽管地缘政治风险有所降温,但本周一开始汇市一直被各种小波动扰乱,而周四投资者或将迎来更加劲爆的行情,不仅美国会公布美联储和市场十分关注的8月CPI通胀数据,英国和瑞士两大央行还会在同日公布利率决议。即便市场普遍预期两家央行均按兵不动,在全球央行货币政策方向大转变的敏感时期,央行的一些小举动或给市场带来惊喜。

美联储9月决议前最后一份重要通胀数据将揭开面纱

今年以来美联储已加息两次,距离预期中的第三次加息似乎仅一步之遥。然而近期在讨论美联储加息前景时,提及最多的是美国的低通胀水平。从美联储各位高官近期的讲话中也可以看出,美联储内部因此出现了巨大的分歧。目前市场聚集于美国公布的一系列通胀数据。

北京时间周三,美国已公布了8月的PPI月率,该月率仅录得0.2%不及预期,美元指数在数据后短线下挫。不过,得益于汽油价格的推动,8月PPI月率录得的增幅仍为4月以来最大,这一通胀数据通常会暗示CPI的走向。周四晚间20:30美国8月季调后CPI月率将会出炉,市场预期飓风季来袭提振能源成本价格,或推高美国CPI。

值得注意的是,这是美联储9月决议前的最后一份通胀数据,因此显得举足轻重。荷兰国际集团指出,尽管美国核心通胀仍低于2%的目标水平,但如果能源价格提升助推美国通胀上升,美联储极有可能在9月决议上宣布缩表,12月决议上再度加息。

薪资与通胀出现重大背离 英央行决议重点关注鹰派阵营表态

通胀问题不仅仅是美联储的烦恼,也是英国央行的大麻烦。周二公布的英国8月CPI年率创近20年来最大涨幅,而核心CPI年率创逾5年来最高水平,这令市场对英国央行加息的预期急速升温,英镑因此一度飙升至一年多高位。

不过周三公布的薪资数据却令人失望。出乎意料地,最新数据显示英国7月三个月包括红利的平均工资年率仅录得2.1%,不及预期的2.3%。通胀上升的同时薪资增长却如此疲软,这令英国央行相当头疼。尽管市场普遍预期英国央行将会按兵不动,但面临当前进退两难的困境,英国央行很可能在本次会议上透露一些信号安抚市场,其中投票人数比例是最大的焦点。

在上个月的决议中,支持加息的委员人数从3名变为2名,导致英镑短线跳水。对于此次决议,经济学家认为,英国央行委员麦卡弗蒂以及桑德斯将会继续投票支持加息25个基点,但关键是英国央行首席经济学家霍尔丹是否会投加息票。如果最终以6比3的投票结果维持利率不变,可能会促使人们重新评估加息的潜在路径。

此外,荷兰国际集团指出,英国脱欧带来的经济不确定性也会影响委员们的决定,委员们可能会等到英国脱欧出现更明确的结果才考虑改变主意。最新消息显示,英国议会就英国退出欧盟相关议案的问题进行投票,通过了政府接下来为议案审议设定的时间表,意味着“脱欧”议案在议会通过第一次考验。不过随后有消息称英国脱欧谈判遭到推迟,这令脱欧前景蒙上一层阴影。

至于英镑走势,投行认为只要出现一丝偏向鹰派的线索,英镑都会受到更多支撑。周三英镑兑美元一度上破1.33关口,续刷一年多高位。周三的仓单显示大多数投行都不愿在决议前轻易进场,它们对本次决议及英镑走势的预测如下表所示:

瑞士央行决议:关注是否会删除“瑞郎被严重高估”的措辞

本周美国通胀数据与英国央行利率决议持续处于市场舞台中心,但在这之前还有一个央行的决议不容忽视。调查显示,瑞士央行此次可能会删掉一个重要措辞,在过去这个措辞的变动曾引起汇市的剧烈波动。

瑞士央行将于北京时间周四15:30召开利率决议。目前瑞士央行的主要利率全部位于负值区间,活期存款利率为-0.75%,三个月瑞郎Libor利率目标区间下限为-1.25%,上限为-0.25%。路透调查的35名受访者一致预期瑞士央行会按兵不动。

而瑞士央行此次决议的重点在于,是否会删除 “瑞郎被严重高估”的措辞。根据路透9月7日至12日的调查显示,这种可能性有50%。接受调查的8位分析师表示该央行会保留这一措辞,另有8位分析师预计会删掉“严重”的修饰词,而还有两位受访者认为,瑞士央行将会把措辞改为“瑞郎估值合理”。


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