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在线客服海外大型机构的季度持仓报告向来是资本市场的投资风向标,特别是大佬们的一举一动每次都会引来极大关注。眼下,对冲基金正纷纷向美国证监会提交13-F文件,披露持仓状况。梳理最新持仓后可以发现:当大鳄们周旋于“FAANG”等明星科技股之间时,阿里巴巴及京东等中概股已成功引起关注,更有亿万富翁决定重新大举买入黄金。
对FAANG分歧强烈:索罗斯VS“宇宙之王”丹·罗博
FAANG指的是Facebook、亚马逊、苹果、Netflix以及谷歌母公司Alphabet,二季度这五只股票跟随大市屡创新高。其中Alphabet涨势最猛,当季涨幅达9.7%,苹果则以累计0.3%的涨幅垫底。正如美银美林本周公布的最新调查显示,“做多纳斯达克”连续第四个月成为大多数基金经理眼中的“最拥挤交易”。
从对冲基金持仓来看,素有“宇宙之王”之称的丹·罗博(Daniel Loeb)旗下的Third Point增持了12万股Alphabet的A类股票,对Alphabet总持仓达到57.5万股;其对Facebook也增持了50万股A类股票,总持仓达350万股。
华尔街对冲基金大鳄大卫·泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa Management二季度也大举做多FAANG,对苹果持仓增加32.5万股至62.5万;对Alphabet持仓增加11万股至58.5万股,截至二季度末的总市值达5.31亿美元,为其最重仓位;对Facebook也增持了45万股至235.6万股。著名对冲基金经理保尔森(John Paulson)则新开仓持有1.23万股苹果股票。
不过,FAANG也不乏看空者。索罗斯二季度抛光了所持有的全部1300股Alphabet A类股票以及13.2万股Netflix;减持了16.1万股Facebook A类股票,对Facebook持仓降至47.7万股;不过索罗斯同时新开仓买入7500股亚马逊。
另一位大佬利昂·库珀曼(Leon Cooperman)旗下的Omega Advisors二季度减持了2.67万股Facebook A类股票,对Facebook持仓降至23.62万股;Omega还将Netflix持仓减少1.27万股至6.5万股,将亚马逊持仓减少8900股至1.05万股;其对Alphabet的持仓则保持不变,持有158835股A类股票。
“小老虎”切斯·科尔曼(Chase Coleman)旗下的老虎环球基金(Tiger Global)一直是科技股投资的先锋,不过二季度也对科技股进行了大量减持,包括:减持11万股亚马逊,持仓降至120万股;减持5.26万股Netflix,持仓降至37.64万股。
阿里成香饽饽:四家对冲基金大举增持
阿里巴巴今年以来涨势喜人,目前处于154美元的历史高位,相比年初的88美元,涨幅超过90%,也因此受到了大型对冲基金的青睐。在最新的季度报告中,至少四家大型对冲基金增持阿里巴巴,其中包括索罗斯和德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)的基金。不过最大手笔的增持还是来自激进的“宇宙之王”丹·罗博,他向来以独特的投资喜好著称。
丹·罗博旗下的Third Point基金新增了450万股阿里巴巴,约合6.3亿美元。大卫·泰珀的Appaloosa基金新增阿里巴巴将近370万股,约合5.2亿美元;德鲁肯米勒的对冲基金Duquesne Capital也增持了71万股阿里巴巴,该基金二季度还增持了72万股京东,增持携程50万股。索罗斯则新增了19万股阿里巴巴,增幅接近80%。
值得注意的是,大买450万股的Third Point和索罗斯的基金,都曾在2015年大幅减持阿里巴巴。在2015年的头四个月里,受到业绩不佳的拖累,阿里巴巴股价累计下挫15%。
不过,老虎环球基金略微削减了阿里巴巴8.6%的持仓(约41万股),二季度持仓依旧高达434万股。
增持黄金ETF:“赚钱之神”保尔森和桥水达里奥一致看好
二季度黄金ETF以及金矿商均获得大量增持。从二季度SPDR Gold Shares总的交易状况来看,投资者资金流入8.7亿美元,SPDR Gold Shares中的总资产也达到340亿美元。
被华尔街奉为“赚钱之神”的著名对冲基金经理保尔森(John Paulson)今年第二季度维持其436万股全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓不变。全球最大对冲基金桥水基金增持了57.7万股SPDR Gold Shares,这笔新增持仓价值大约6810万美元。
此外,全球最大黄金矿商巴里克(Barrick Gold)也获得大量增持。邓普顿投资基金(Templeton Global Advisors )对巴里克的股票增持了856万股,对该股总持仓达到2680万股;波士顿的阿德尔资本管理公司(Adage Capital Management)对巴里克的持仓则增加了两倍,达到1280万股。
不过减持的也有,德鲁肯米勒的Duquesne Capital二季度则对巴里克进行了清仓。二季度现货黄金一度涨至历史新高附近,但是巴里克的股价表现却并不那么美好,其在美上市的股价当季跌幅达到16%。
持仓公布当日,桥水掌门人达里奥(Ray Dalio)在Linkedin博客上透露,他认为全球地缘政治风险正在上升,建议投资者保持资金的流动性,进行分散投资,将投资组合的5%至10%配置黄金作为对冲。分析人士表示,三季度桥水或将继续增持黄金。外汇资金管理