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美联储助力黄金吹响反攻号角?减产豁免国再成油价重担

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2017-8-8
周一,美联储官员的“鸽派”言论和朝鲜局势的紧张化让黄金止住了“三连跌”的脚步。而在油市上,减产豁免国利比亚最大的油田恢复生产,让油价再度下跌。

· 美联储布拉德和卡什卡利发表“鸽派”言论;

· 朝鲜反对安理会涉朝决议,美朝对抗情绪加剧;

· 利比亚最大油田恢复生产;

· 第二季度原油需求超过高盛预期,年内需求可能激增。


贵金属

由于有两位美联储官员发表“鸽派”意见,黄金终于在周一(8月8日)止住了三连跌的步伐。NYMEX 12月交割的黄金期货价格昨日上涨0.1美元,几乎没有变化,最终报收于1264.70美元/盎司;9月交割的白银期货价格下跌0.1美分或不到0.1%,至16.251美元/盎司,连续4个交易日下跌。

今日凌晨,两位美联储官员相继发表了对加息的“鸽派”看法。圣路易斯联储主席布拉德称,短期利率现在所处的水平是合适的,因为“通胀率低得出人意料”,而且他认为通胀走低可能不是暂时性现象,美联储需要保持警惕。稍后,老“鸽派”、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,近期通胀离2%目标仍有距离,更关键的是从短期来看,通胀并没有足够的上行动力。

同时,由于上周的核心PCE物价指数连续3个月处于1.5%的低位,在周五的CPI数据出炉之前,投资者也对通胀能否支撑加息仍抱有犹疑,美银美林首席投资策略师霍沃思(Rob Haworth)表示:

“我们认为强劲的就业数据为美联储下一步行动提供了依据,但是市场仍在怀疑他们是否能够从通胀方面获得足够的支撑。”

值得注意的是,美联储在昨晚突然宣布停止LMCI数据的发布,原因是LMCI指数不再是衡量美国劳工市场状况的良好指标。该指标曾经是美联储态度的重要传导方式,如今停止更新,意味着投资者分析美联储政策的线索又减少了一个。

此外,根据新华社最新报道,就联合国安理会5日通过的涉朝鲜第2371号决议,朝鲜政府7日发表声明,全面反对联合国安理会通过的涉朝新决议,该决议是对朝鲜主权的侵犯,朝鲜会坚持走强化国家核武力的道路。这一表态加剧了美朝间的对抗态势,地缘政治紧张情绪的加剧也给黄金带来了一定的支持。

在NYMEX 交易的其他金属合约中,9月交割的铜期货价格上涨2.2美分或0.8%,至2.9070美元/磅;10月交割的铂期货价格上涨2.60美元或0.3%,至971.60美元/盎司;9月交割的钯期货价格上涨10.40美元或1.2%,报收于885.20美元/盎司。

能源类

油价本周开局不利,原因是利比亚周一宣布其国内最大油田恢复生产。NYMEX 9月交割的WTI原油期货在国际电子盘时段下跌0.19美元或0.4%,至49.39美元/桶;ICE 10月交割的布伦特原油期货下跌0.5美元或0.1%,至52.37美元/盎司。

利比亚国家石油公司(NOC)称,利比亚最大的油田——Sharara油田产量恢复到正常水平,此前该油田的生产因为罢工和武装分子的袭击而中断。消息发布后,原油价格应声而落,日内跌幅一度达2%。路透分析,市场对欧佩克及俄罗斯等产油大国的减产效果表示担忧。花旗则表示,产油国迟迟不就今年的减产履行情况释放明确信号,是导致油价在近期低点徘徊的原因。

不过投资者仍对正在进行中的减产国会议寄予厚望,油价稍后有所回升。从周一开始,OPEC和非OPEC产油国正在阿联酋阿布扎比开会,讨论提高减产协议完成率的相关问题。这次会议最大的看点是利比亚是否会加入减产的行列,在此之前,该国和尼日利亚由于战乱从减产协议中获得了豁免。

除此之外,高盛日前一份报告指出,近期经济活动及石油需求皆超出高盛预期,未来全球需求增幅的可能高于预期。数据显示,尽管价格较去年同期上涨,但第二季石油需求增加181万桶/日,多于高盛先前预估的155万桶/日。预计今年下半年原油需求增幅为160万桶/日,这对长期油价来说是个好消息。

在NYMEX交易的其它能源合约中,9月交割的汽油期货价格下跌1%至1.629美元/加仑;9月交割的天然气期货价格上涨2.7美元或1%,至2.801美元/百万英热单位。另外,国内黑色系商品周一开盘疯涨,螺纹钢、热卷期货主力一度涨停。据分析,这可能是主力多头布局诱多。


【日内前瞻】

周三凌晨0:00,EIA将公布月度短期能源展望报告。


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