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跟着巴菲特买日股?这似乎有望成为一个新趋势……

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2020-10-20
据彭博社报道,外国投资者终于回到了日本股市。这一重新燃起的市场交投兴趣,或许应该归功于日本在应对疫情方面取得的相对成功,以及两个人正在改变人们对这个全球第三大证券交易市场的看法——71岁的新当选日本首相菅义伟(Yoshihide Suga)和90岁的股神巴菲特(Warren Buffett),后者在今年8月斥资超60亿美元收购了日本五大贸易公司股份。

据彭博社报道,外国投资者终于回到了日本股市。


这一重新燃起的市场交投兴趣,或许应该归功于日本在应对疫情方面取得的相对成功,以及两个人正在改变人们对这个全球第三大证券交易市场的看法——71岁的新当选日本首相菅义伟(Yoshihide Suga)和90岁的股神巴菲特(Warren Buffett),后者在今年8月斥资超60亿美元收购了日本五大贸易公司股份。

数据显示,在截至10月9日的一周,海外投资者购买了1.42万亿日元(135亿美元)日本股票。这是18个多月来的最高纪录,也是有记录以来的第五大纪录。此前一周,日本股市净买入额为5309亿日元,这标志着日本股市出现了转机。


日本股市长期以来一直受到投资者的冷遇,投资者青睐的是更有吸引力的中国股票或FAANG等大型科技股。

“菅义伟升任首相告诉我们,如果你以前喜欢日本股票,现在也会喜欢,”纽约多空股票管理公司Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示。“如果你在巴菲特投资之前不喜欢日本股票,你至少得看一看——即便不是整个日本市场,至少也得看一看贸易公司。”

8月底,巴菲特披露了持有五家历史悠久的日本贸易公司的股份,这些公司的股价都低于估值。这次收购之所以引人注目,不仅是因为这是这位奥马哈先知(Sage of Omaha)罕见的海外收购,还因为它表明,他曾经非常不喜欢的市场已经发生了多么大的变化。

在1998年的一次演讲中,巴菲特谴责了日本公司的低股本回报率和日本公司管理层对股东的冷漠。菅义伟的前任安倍晋三在这两个方面发挥了作用,尽管这位日本前首相难以实施更广泛的改革。


“巴菲特此举向许多西方投资者,尤其是价值投资者发出强烈信号,即日本可能是最被低估的市场之一,”Verdad Advisers日本投资组合经理Nick Schmitz表示。日本股市的预期市盈率仅为17倍多一点,而标普500指数的预期市盈率为22倍。

菅义伟在前一届日本政府中就是一位公众人物,所以严格来说他并不是个新鲜面孔。但在担任首相一个月后,他在关键的竞选承诺上取得了进展。与安倍不同的是,菅义伟把重点放在了有可实现目标的较小目标上。

其中最突出的是“数字转型”,对日本繁冗低效的公共部门进行大规模改革。政府正在建立一个“数字机构”,其口号是“政府就像一个初创公司”,以此来代表其快速行动的方式。

最重要的是,在美国政界人士就刺激方案争论不休之际,菅义伟却在奋力前行,据报导,国会议员已要求40万亿日元(3,800亿美元)的刺激方案。菅义伟还抵住了利用早期的高支持率进行提前选举的诱惑,并将于周一开始召开议会特别会议。

日本日兴资产管理(Nikko Asset Management)首席全球策略师John Vail表示,“海外投资者在某种程度上被洗脑了,认为日本的稳定意味着没有发展,这是错误的。他的所有目标似乎都朝着正确的方向。”

日经225指数目前已收复了今年迄今的失地,日经500指数(包括任天堂等公司的股票)已经超过了1989年的峰值,外国投资者对母公司创业指数(motherstartup index)的买盘也创下新高。

当然,尽管日本市场最近有很多好消息,但障碍依然存在。Schmitz称,许多小型股的流动性仍很弱,任何投资该股的投资者都必须克服对市场普遍存在的“民间悲观情绪”。“对于30岁到60岁的人来说,日本股市的刻板印象是1989年的泡沫,”他说。

由于缺乏新的催化剂和大宗商品市场的低迷,巴菲特投资引发的日本贸易公司股价飙升已经消退。

来源:环球外汇网

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